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华泰证券打响GDR第一枪 券业间优胜劣汰加剧

2019-06-11 来源:本站

华泰证券打响GDR第一枪 券业间优胜劣汰加剧

  财联社(上海,研究员张爽)讯,2019年6月4日,公司公告已就发行全球存托凭证(GDR)并在伦敦所上市取得证监会的批准,且已在伦敦证券交易所正式披露上市意见函,拟于伦敦证券交易所发行不超过万份GDR,拟募集资金总额预计不低于5亿。

  华泰证券曾于2018年9月发布公告称,将发行全球存托凭证(GDR)并申请在伦敦交易所上市。

预计公司将成为“沪伦通”落地后第一家在伦交所发行GDR的A股。   募集资金将不低于5亿美元,具体用途包括三方面:一是持续投入财富管理、机构服务、投资三大主营业务,提升;二是补充营运资本;三是支持国际业务外延式增长,扩展海外布局。   值得注意的是,公司还在公告中提及欧洲的布局战略,为国际业务发展进一步打开想象空间,未来公司有望实现香港(华泰金控)、北美(Assetmark)和欧洲业务的协同发展。

  “华泰证券财富管理转型和机构业务布局战略清晰,引入战略股东、等,巩固金融科技优势,助力财富管理转型。

继2018年8月A股定增后发行GDR募集海外资金,有助于公司进一步提升资本实力。

目前,公司海外业务布局领先行业,子公司AssetMark将于美国并获股东会批准。 发行完成后,公司将进一步提升资本实力和国际竞争力。

”国信证券在中表示。

  如果此次发行成功,公司有望成为首家发行GDR的A股上市公司,实现内地、香港与伦敦三地上市。   而对于公司最深层次的意义在于,一方面有利于强化国际化,公司通过定增已引入阿里等具有国际背景的战略股东,本次GDR发行将吸引更多国际投资者;另一方面,募资扣除发行费用后,资金主要投入现有主营业务、支持国际业务内生及外延式增长,包括增强香港子公司资本实力,逐步完善美国、欧洲业务布局等。   实际上,不仅是对华泰证券而言实现强者恒强的目标,不仅是资本实力的提升,华泰证券在投行业务同样表现较好,目前,华泰证券的科创板项目储备排名第二(9家),资管业务营收净利居于行业前三。

  对于华泰证券成为券业首家发行GDR的,不仅对于华泰证券本身而言意义重大,对整个券业的影响也可见一斑。   随着证券行业外资准入政策放宽,、RQDII、沪等进一步扩容,、制度规则修订完善,A股纳入MSCI等重要市场指数及权重的提高,沪伦通研究推进,跨境业务放行等系列政策措施的推出,资本市场双向开放步伐稳步扩大,境内外市场互联互通程度不断加深。 公司在跨境业务上具备领先优势,有利于提升竞争力。   实际上,华泰证券作为江苏一家老牌券商,这两年发展势头强劲。

2018年积极进行,注入互联网基因之外,同时又在境外发起投资,而这次GDR的发行,对公司而言无疑是强者恒强。

  在大型券商发展势头猛进的同时,不论是国内市场还是国外市场,中小券商的业务开展都相对微势。 从中长期看,不论是资本金的充裕、还是国际外延业务的贡献度提升等,这些无疑在一定程度上加剧了券业的优胜劣汰。